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Jul 13, 2023

La tarifa spot del transporte aéreo mundial cae un 40 % por cuarto mes consecutivo

Los transportistas tendrán la ventaja en la próxima ronda de negociaciones sobre tarifas de flete aéreo de invierno después de otro mes de caída de la demanda en julio, donde los volúmenes cayeron un 2 por ciento mes tras mes y más transportistas.

Los transportistas tendrán la ventaja en la próxima ronda de negociaciones sobre tarifas de flete aéreo de invierno después de otro mes de caída de la demanda en julio, donde los volúmenes cayeron un 2 por ciento mes tras mes y más transportistas ya están relanzando negociaciones contractuales con sus proveedores de servicios logísticos.

“La tarifa al contado general del transporte aéreo mundial disminuyó a un ritmo acelerado del 40 por ciento o más por cuarto mes consecutivo, según el análisis de mercado realizado por CLIVE Data Services, parte de Xeneta.

El mes pasado, la capacidad mundial de carga aérea se recuperó un +7 por ciento en comparación con el año anterior, a medida que los horarios de verano de las aerolíneas se intensificaron para hacer frente al mayor tráfico de pasajeros. En consonancia con esto, el factor de carga dinámica global promedio de julio, que mide el factor de carga en función de las perspectivas de volumen y peso de la carga transportada y la capacidad disponible, fue del 55 por ciento, a la par con junio de 2023, pero -3 puntos por ciento por debajo del nivel de hace un año.

Una mayor capacidad en un momento de caída de volúmenes ejerció una presión adicional sobre las tarifas de transporte aéreo. La caída del 41 por ciento en julio en comparación con el mismo mes de 2022 hizo que la tarifa spot promedio de carga aérea bajara a $ 2,20 por kg. Esto se compara con una tasa de 2,31 dólares por kg registrada en junio.

“El mes de julio rara vez ofrece sorpresas en términos de niveles inesperados de desempeño en el mercado mundial de carga aérea, pero lo que preocupará a las aerolíneas y transportistas es la constante caída mes a mes en las tarifas promedio y el ritmo cada vez más rápido de esta caída. desde principios de año”, dice Niall van de Wouw, director de transporte aéreo de Xeneta. “Al entrar en el normalmente crítico período de negociación de tarifas de invierno, está claro que los transportistas tendrán la ventaja. Ya estamos viendo que más transportistas están relanzando negociaciones contractuales con sus proveedores de servicios logísticos para reducir las tarifas del flete aéreo. Los transportistas también buscan acordar compromisos más largos, de 12 meses, para reducir sus costos. Las aerolíneas sabrán que pueden esperar la misma turbulencia de precios por parte de los transportistas.

“El tiovivo de las tarifas aéreas será intenso este invierno, como hemos indicado en los análisis de meses anteriores. Muchos transportistas, que en el momento álgido de la pandemia eligieron contratos plurianuales para asegurar la capacidad de las aerolíneas, ahora, según se informa, están perdiendo dinero, por lo que se encuentran bajo una presión significativa para renegociar tarifas que reflejen la realidad del mercado de transporte actual y la expectativa de que el actual El entorno del mercado podría continuar en el futuro previsible hasta 2024”.

La pregunta clave para todas las partes interesadas que monitorean la demanda del mercado mundial de carga aérea es: "¿hasta dónde llegará?"

Si analizamos la evolución semanal de julio, la tasa global de carga aérea al contado tocó fondo en la segunda semana del mes, mientras que en la última semana, que finalizó el 30 de julio, aumentó un 3 por ciento, reflejando posiblemente una caída cada vez menor en los volúmenes de carga y una desaceleración crecimiento de la capacidad en comparación con meses anteriores.

Además, el reciente aumento de los precios del combustible para aviones también podría haber contribuido al aumento, como ya se ha observado en las revisiones de tarifas mensuales de algunos transportistas. Pero el aumento en el recargo por combustible para aviones probablemente no logrará mantenerse y tener un impacto significativo en las tarifas de flete, ya que la dinámica de la demanda y la oferta para el mercado general de flete aéreo se mantiene sin cambios. Dado que los transportistas disfrutan aprovechando su mayor poder adquisitivo después del dolor de precios de la pandemia, Xeneta también espera que se reduzcan los ajustes de los recargos por combustible.

Si nos acercamos al nivel de los corredores, las rutas comerciales del noreste de Asia (incluida China) registraron las mayores caídas de tasas en comparación con el año pasado. Tanto las tarifas al contado del transporte aéreo de China a EE. UU. como de EE. UU. a China cayeron más del 60 por ciento respecto al año anterior. China a Europa y Europa a China ocuparon el tercer y cuarto lugar, con tasas al contado que cayeron más del 55 por ciento interanual.

América del Sur a los EE.UU. y Europa al Medio Oriente y Asia Central registraron las menores caídas de tasas del 19 por ciento y 27 por ciento respectivamente, en comparación con hace un año.

Las condiciones volátiles del mercado se reflejan en los niveles de desempeño del segundo trimestre reportados por las aerolíneas y los transportistas globales, con los "tres principales" transitarios de carga aérea (Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding y DSV) registrando una contracción de alrededor del 50 por ciento en su segundo trimestre. Ingresos aéreos de 2023 en comparación con el mismo período de hace un año.

Si bien los transitarios están sufriendo claramente la caída significativa en los volúmenes generales de carga aérea, aquellos que se dirigen a clientes y materias primas de mayor rendimiento siguen obteniendo márgenes más altos, a pesar de que también experimentan una caída en los volúmenes. Esto está generando cierto recurso a la alta competencia en el mercado de carga general, donde la alta competencia significa que la tarifa spot (válida por hasta un mes) ha caído por debajo de la tarifa estacional (válida por más de un mes) desde mayo del año pasado. En comparación, la carga que requiere manipulación especial sigue produciendo un mayor rendimiento, con la tarifa al contado por encima de la tarifa estacional desde el inicio de la pandemia.

Aquellos transportistas centrados en captar volúmenes casi a cualquier costo para aumentar su participación de mercado continuarán sacrificando sus márgenes para hacerlo, y probablemente continuarán alimentando un mercado de carga aérea irracional en el que las tarifas globales de flete al contado caen más profundamente que el nivel en el que se encontrarían los fundamentos y las condiciones del mercado. normalmente se espera.

Durante el resto de este verano, Xeneta anticipa que los volúmenes de carga aérea permanecerán bajos. Así lo indica el último Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de China. El PMI oficial de la potencia manufacturera subió a 49,3 en julio desde 49,0 en junio, lo que indica una disminución continua en el sector manufacturero del país y extiende esta caída en la producción a un cuarto mes consecutivo. Su subíndice de nuevos pedidos de exportación, un indicador de la demanda de carga aérea, cayó a 46,3 en julio desde 46,4 en junio.

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